新三板企业骏创科技(833533.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告。

公告显示，2021年12月30日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司股票在精选层挂牌调整为在北京证券交易所上市的议案》等相关议案。

公司已审议通过申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌事项的相关议案，并向全国中小企业股份转让系统提交了向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的全部申请文件。

根据北京证券交易所发布的相关公告，《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则(试行)》试行后，精选层在审项目平移至北京证券交易所，公司应当更新发行上市申请文件，并应当就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌变更为公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，相关事宜依法依规履行公司决策程序。

据悉，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于1,000,000股且不超过9,890,000股，并以本次公开发行后公众股东持股比例不低于公司公开发行后股本总额的25%为前提，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商在北京证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会履行发行注册程序后，根据市场具体情况协商确定。

公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%;包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过9,890,000股。

本次发行底价为12.50元/股。公司拟将本次发行的募集资金，在扣除发行费用后投入汽车零部件扩建技术改造项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目和偿还银行贷款项目，本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入，待公司本次发行实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。

若实际募集资金少于上述项目总投资金额，资金缺口部分由公司自筹解决。若实际募集资金超过上述项目总投资金额，则剩余部分用于补充流动资金。

需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。根据公司已披露的《2019年年度报告(更正后)》和《2020年年度报告(更正后)》，公司2019年度、2020年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为1,913.42万元、1,806.11万元，加权平均净资产收益率分别为21.52%、18.69%(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

同时，挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。

公开资料显示，骏创科技于2014年8月12日在新三板挂牌，致力于为客户提供钢结构建筑的结构系统和围护系统的研发、设计加工制作、安装和售后维护于一体的综合性建筑服务。

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