国金证券04月26日发布研报称，给予通威股份(600438.SH，最新价：36.53元)买入评级。评级理由主要包括：1)硅料盈利能力大幅提升，生产指标持续优化，2022作为瓶颈环节继续享受丰厚利润；2)电池片满产满销，新技术进展顺利，2022年盈利能力有望持续修复；3)多晶硅量利齐升，驱动Q1业绩高增；4)硅料扩产提速，2026年规划产能80-100万吨。风险提示：疫情超预期恶化，行业扩产规模超预期，技术路线变化超预期。

AI点评：通威股份近一个月获得6份券商研报关注，买入5家，平均目标价为43.8元，与最新价36.53元相比，高7.27元，目标均价涨幅19.9%。

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