周一，A股三大指数低开后震荡反弹，在光伏、储能等赛道股全线强势的引领下，创业板指全天领涨。截至收盘，上证指数报3276.09点，微跌0.02%；深证成指报12460.22点，上涨0.33%；创业板指报2718.59点，上涨1.03%。

新能源赛道股再度爆发

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盘面上，新能源赛道再度爆发，电力设备板块领涨31个申万一级行业。

值得注意的是，昨日领涨的新能源标的以大市值龙头股为主，这对创业板指数上行起到了重要的推动作用。截至收盘，宁德时代涨2.81%，总市值达1.26万亿元；隆基绿能涨2.53%，总市值超过4500亿元；总市值逼近2000亿元的阳光电源和亿纬锂能则分别大涨6.16%、8.72%。

在经历7月行情的震荡、分化、扩散后，以新能源代表的赛道股交易拥挤度有了一定的下降，但行业景气度与估值水平是否匹配仍是市场最为关心的问题。

西南证券分析认为，目前电新各板块估值处于均值水平，各细分方向处于行情博弈期，未来走势可能出现分化，应把握细分行业板块中长期逻辑。在所有细分领域中，强烈推荐光伏板块。该机构表示，从二季度业绩看，全行业（硅料至组件及相关辅件）基本实现环比增长，下半年硅料产能释放将带来装机增速上涨；长期来看，全球新能源替代化石能源需求仍有望增大，光伏板块的确定性仍然高企。

培育钻石概念板块大涨

近期市场上，另一题材“小众”但市场前景广阔的概念也受到资金关注，这就是培育钻石概念。培育钻石概念板块周一继续大涨，整体涨幅高达5.64%。概念股中，中兵红箭冲高回落，盘中创下37.03元的历史新高；亚振家居涨停，国机精工、黄河旋风等多股表现活跃。

培育钻石作为一种人工合成钻石，在晶体结构完整性、透明度、折射率、色散等方面可与天然钻石相媲美，作为钻石消费领域的新兴选择，可用于制作钻戒、项链、耳饰等各类钻石饰品及其他时尚消费品。

此外，培育钻石还有望切入新一代半导体材料领域。东吴证券表示，人造金刚石除了在消费端用于宝石级的钻石外，还能在工业上用作高端半导体材料。相较于其他半导体材料，金刚石半导体材料的优势主要体现在更高的载流子迁移率、更高的击穿电场、更大的热导率，可以满足未来半导体在大功率、强电场和抗辐射等方面的需求，是制作功率半导体器件的理想材料，未来应用场景广阔。

成长风格能否延续？

虽然周一指数整体并未大涨，但市场短线情绪较上周五明显恢复：光伏、储能、半导体等多个局部热点表现活跃；热泵概念股尾盘走强，日出东方上演“地天板”。跌幅方面，以银行为代表的金融权重股跌幅靠前，拖累上证指数的表现；计算机、医药生物、美容护理等行业板块同样表现欠佳。

北向资金则延续了上周的净买入趋势，周一全天净买入10.87亿元。从活跃成交个股看，新能源龙头股获得北向资金集中买入：宁德时代、天齐锂业、亿纬锂能分别获净买入7.25亿元、5.28亿元、4.46亿元。

展望后市，中银证券策略团队认为，对于A股市场而言，全球风险偏好提升带动估值修复是行情主要驱动力。从市场风格看，经济修复与流动性宽裕是下半年成长风格结构性行情的基础。预计下半年市场较难出现去年同期的周期股与成长股轮动行情，或更多表现为成长股内部的轮动。中银证券预计，下半年成长股或将出现新能源与半导体的螺旋上涨行情，以及硬科技向TMT软科技的扩散行情。

国海证券首席策略分析师胡国鹏预计，后续市场可能呈现指数稳、结构性行情突出的特点，小盘风格或优于大盘风格，成长风格或优于价值风格。具体配置上，胡国鹏认为，对流动性及市场风险偏好较为敏感的板块值得关注。

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