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机器人概念板块继续活跃

民生证券认为，人形机器人核心零部件与现有的工业机器人类似，但使用场景更为复杂，对自由度、动作精度、传感性能的要求更高。预计人形机器人主要成本构成为：动力系统(能源电池、传动、减速器、控制器等)占比约35%；智能AI系统约30%；结构单元(碳纤维等)约20%；其他部分约15%。

开源证券研报指出，特斯拉人形机器人具备速度慢、轻负载、关节多的特点，对核心零部件的需求聚焦于小型、轻量、集成。在日企扩产温和的背景下，预计到2027年，人形机器人落地或将带来数千万台谐波减速器产能缺口以及数百万台RV减速器产能缺口。

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光伏、储能概念再度爆发

国内高温持续，多地继续发布高温红色预警，持续高温天气导致生产生活用电不断攀升，并且，未来高温仍将持续一到两周左右，由于较高的气温将增加空调等电器的使用频率，电力需求预计持续高企。由于受持续高温影响，各大流域来水偏少，使得水电发电能力大幅下降，使得太阳能发电中的光热发电备受市场关注，概念股持续走强。

西部证券表示，目前我国光热累计装机规模仅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，2020-2021年发展速度有所放缓，仅内蒙古和甘肃两个项目投运，进入2022年招标重新加快，截止目前累计招标项目规模达到613MW，在建项目规模达2595MW，若均按计划建成，十四五期间投运规模同比增幅390%。

此外，科技部等九部门提出，研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术。

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5G板块震荡拉升

据国元证券。我国5G建设获得了突破性进展，已成功应用于工业互联网、智慧城市、智慧乡村等多个领域，并不断挖掘上行超宽带、实时宽带加速和感知定位新场景。目前，我国5G网络基站数量累计达185.4万个，终端用户突破4.5亿户，均占全球比例超过60%。5G网络的快速发展不断推动数字经济发展，全国运营商5G累计投资金额达到4016亿元，结合移动流量、手机信息服务等消费，直接和间接带动经济产出累计达8.56万亿元，经济增加值高达2.79万亿元。

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