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华安证券08月27日发布题为《拨云见月，HIV抗病毒药物迭代推出》的研报称，给予艾迪药业(688488.SH，最新价：11.1元)增持评级。评级理由主要包括：1)布局并聚焦HIV，公司业务需重新认知；2)HIV药物潜力巨大，大单品频出，公司产品艾诺韦林为首个口服HIV；3)人源蛋白为主要收入来源，预计能保持稳定收入，并且围绕核心竞争力拓展业务布局。风险提示：ACC008获批不达预期，ACC007销售不达预期，人源蛋白订单持续性不达预期，医保政策不确定性等。

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