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昨日晚间，寿仙谷(603896.SH)发布公告称，昨日，中国证监会第十八届发行审核委员会2022年第100次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

寿仙谷于今年4月1日发布了公开发行可转换公司债券预案公告。公告显示，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，债券期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权，原A股股东有权放弃配售权。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过39,800万元(含39,800万元)，扣除发行费用后，募集资金拟用于寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目和寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目，其中寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目包含两个子项目。

本次发行的保荐机构国信证券股份有限公司，保荐代表人为夏翔、张伟。

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