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9月21日晚间，金宏气体(688106)披露发行可转换公司债券预案，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过10.16亿元，扣除发行费用后募资将用于新建高端电子专用材料项目、新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目、碳捕集综合利用项目、制氢储氢设施建设项目以及补充流动资金。

金宏气体是一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商。经过20余年的探索和发展，公司目前已初步建立品类完备、布局合理、配送可靠的气体供应和服务网络，能够为客户提供特种气体、大宗气体和燃气三大类100多个气体品种。财务数据显示，近年来，公司经营业绩基本保持稳定，其中特种气体和大宗气体是公司的主要利润来源。2019年至2021年、2022年1-6月，公司实现归母净利润分别为1.77亿元、1.97亿元、1.67亿元以及9846.21万元。负债方面，截至2022年6月底，公司资产负债率(合并)为35.82%。

从行业情况看，全球电子产业链的转移及国家产业政策的大力扶持，促进了半导体、液晶面板、光伏等行业的高速增长，带动下游电子特种气体等半导体材料的巨大需求。根据中国半导体工业协会数据，预计2025中国电子特种气体市场规模将提升到316.60亿元，相比2020年的173.60亿元增长82%。

金宏气体认为，本次募集投资项目是公司紧抓行业发展机遇、实现公司战略发展目标的重要举措，符合公司的战略发展规划。

从具体项目情况看，预案显示，高端电子专用材料建设项目预计建设期为2年，项目建成达产后可实现年产电子特种气体1050吨。项目总投资6亿元，拟使用募资4.7亿元。

新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目预计建设期为1.5年，建成达产后可实现年产电子大宗气体80794吨。项目总投资2.1亿元，拟使用募资1.46亿元。

碳捕集综合利用项目预计建设期为1.5年，项目建成达产后年产二氧化碳20万吨、干冰8万吨、电子气体80万瓶。项目总投资1.2亿元，拟使用募资1.05亿元。

制氢储氢设施建设项目建设期为1.5年，项目建成达产后可年产氢气1440万标立方米。项目总投资8093.66万元，拟使用募集资金6500万元。

募集资金剩余2.3亿元拟用于补充流动资金。金宏气体表示，随着公司战略的实施，公司经营规模持续扩大，营业收入从2019年度11.61亿元增长至 2021年度的17.41亿元。随着营业收入规模的不断增长，公司存货和应收账款规模均同步增长，对营运资金的需求不断增加。

“本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模相应增加，资产负债率进一步降低，资金实力得到有效增强，有助于公司提高偿债能力、节省财务成本、降低财务风险，进一步改善资本结构。”金宏气体认为。

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