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罗杰斯十大投资箴言:如果我告诉你一生只能有20次投资机会 你就会非常谨慎对待
2022-12-17 09:46:44 来源:澎湃新闻 编辑:news2020

【编者按】2022年,全球经济增长放缓,通胀高位运行,地缘政治冲突持续,美联储持续加息,全球经济复苏面临重重考验。超级投资人们如何挖掘中国机遇,如何布局全球市场?又如何在巨大的不确定风险中,寻找确定性机会?

近日,“量子基金”前合伙人吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)做客《超级投资人》节目,就自己与中国的渊源以及他眼中的中国展开深入分享。这是一位对中国投资界非常熟悉的老朋友,曾参与创立量子基金,以投资商品期货闻名,有“商品大王”之称,与巴菲特和索罗斯并称为世界三大投资人。

澎湃新闻记者挑选了罗杰斯对话中的十句投资箴言,以飨读者。


(相关资料图)

1,中国将成为21世纪最成功国家,说好普通话很有必要。

在罗杰斯眼中,过去40年中,没有一个国家能像中国一样发展得如此迅速、如此强劲、如此稳健,“所有的国家在发展过程中都会出现问题,但中国会是最成功的。中国有人口、有教育事业、拥有一切条件。但我暂时看不到中国之外的其他国家,成为最成功发展的国家的可能性。”

罗杰斯说,中国将成为21世纪最成功的国家,中国有大量人口,有储蓄和投资,关注教育还有充足预算。

“我正在教我的孩子普通话。我看见了中国人的努力,他们对孩子非常严格,现在也重视教育。”罗杰斯表示,中国正在再次崛起,且将会成为下一个世界强国。有很多人不喜欢这一切,甚至许多身在中国的人并不知道将会发生什么。因此,说好普通话很有必要。

2,50年后的某一天,我的孩子们会看着股市感叹:“瞧瞧这些中国股票!他真聪明!我们很富有!”

罗杰斯不止一次提到会将所持中国股票留给自己的孩子,在此次接受澎湃新闻记者采访时,他再度提到自己的孩子们会拥有大量的中国股票。他的想法是50年后的某一天,他的孩子们会看着股市感叹:“瞧瞧这些中国股票!他(指罗杰斯)真聪明!我们很富有!”

3,未来中国将成为技术领导者,中国培养了很多工程师,其中一些人将成为非常伟大且成功的工程师。

在罗杰斯看来,过去的100年里中国在工程制造领域并不擅长,硅谷等地方已经领先一步。但中国有很多非常聪明的工程师,工程师数量大概是美国的10倍。中国也有很多出色的互联网、工程公司。

“我也不知道下一个杰出的人物会是谁,因为我不懂中文。但是能够找到这一答案的人将会变得富有。”罗杰斯说。在他看来,未来中国将成为技术领导者,因为中国培养了很多工程师,其中一些人将成为非常伟大且成功的工程师。

4, 下一次经济衰退将是我人生中最糟糕的一次,现在各地的债务都非常高,这是世界历史上从未有过的。

罗杰斯指出,从2008年、2009年至今,世界经济在十多年里没有出现过放缓,当时是美国历史上最长的一次经济衰退。而近期全球央行持续加息,将会伤害到很多人,会导致破产。

“下一次经济衰退将是我人生中最糟糕的一次,”罗杰斯表示,因为债务太多了,现在各地的债务都非常高,这是世界历史上从未有过的。加息三次、四次、五次、七次会伤害到很多人,这会导致破产。

罗杰斯强调,越来越严重的通货膨胀和更高的利率,将让经济衰退变得更糟。“情况会变得更糟,我想重申这将是我一生中最糟糕的经济时期。”

5, 要为经济放缓做好准备。有债务的公司和有大量债务的国家将受到严重伤害。

站在全球视角,罗杰斯认为要为经济放缓做好准备。有债务的公司和有大量债务的国家将受到严重伤害,它们会比没有太多债务的国家受到更大影响。

罗杰斯建议,如果想投资,试着去找那些只有少量或没有债务的公司和国家。此外,尽管通胀变得更严重,但总会有一个等价物。

“如果你持有价格会上涨的等价物,通货膨胀时你会赚更多的钱。比如大米的价格将会上涨,如果你拥有大米,你就会赚钱。如果你拥有白银,白银的价格上涨,你也会赚更多的钱。所以试着去持有那些价格会上涨的东西,你就会赚钱。”罗杰斯说。

6, 明年,我们或将开始看到破产。破产出现时,这就是“黑天鹅”,情况会变得更糟。

在预测未来世界局势时,罗杰斯表示,明年,我们或将开始看到破产。当开始出现破产的时候,一些发生的事情将成为“黑天鹅”事件。在他看来,当人们开始在美国、日本等地方看到破产的时候,会感到震惊。全球已经有很长一段时间没有大的破产事件,破产出现时情况会变得更糟。

“所以我希望中国能允许企业破产而不是去救助这些企业,这样中国的经济能够比其他地方更快恢复。”罗杰斯说。

7,每次出现问题,美国政客总是会怪外国,他们一直如此。

在评价中美两国之间的双边关系时,罗杰斯说,美国政客们会将问题归咎于外国人,这很糟糕,这一切不应该是这样的,但这就是正在发生的事。

“我担心的是如果美国的状况继续下滑,并且在未来几年内这种状况得不到改变,政客们又会开始指责外国人。”罗杰斯说,“中美关系现在是不稳定的。如果状况恶化,我确信,美国的政客们会把这一切归咎于外国人,而中国又是其他国家中最成功的,因此他们会指责中国。”

罗杰斯认为,必须对贸易摩擦做出限制,因为贸易摩擦会让事情变得更糟。“我可以坐在这里并一直重复‘不要把矛头对准外国’,然而政客们不会这么做。”罗杰斯说他讨厌提到美国的政客。

8,电动车股太贵,而我,有矿

在谈到新能源股时,罗杰斯坦言自己不知道哪家公司将在新能源汽车领域称霸,并且这些公司的股票非常昂贵。但他提供了一条思路——关注金属公司。

罗杰斯解释说,新能源汽车使用的铜量是传统燃油车的4倍,同时还需要更多的铅和锂。所以有这样无论哪家汽车公司做得最好,他们都需要大量的金属。

“这是我玩游戏的方式,因为我不够聪明,不知道哪家汽车公司最好,但我知道,在过去的几十年里,没有多少人开过铅矿和铜矿,所以当对锂和其他金属的新需求出现时,没有足够的供应。”罗杰斯说,“(如果)我拥有铜和铅等,我不在乎哪家汽车公司是最好的,哪家公司能赢,因为无论谁赢,他们都需要购买更多的铜、锂之类的金属。我希望这些公司未来都能赢。”

9,每人都想一夜暴富,那会毁了你,多学点知识。

罗杰斯指出,面对未来越发复杂的世界,必须多掌握知识,必须去了解世界上正在发生的事情。他举例说,20世纪30年代,世界面临着可怕的经济危机,但有些人依然非常成功。

“当一个人学识渊博,就会有所担心,你会说:‘天啊,我们要出问题了。’如果你有知识,你会有所准备,你就可能会赚很多钱。”罗杰斯说,每个人都想听小道消息,从而一夜暴富,但那会毁了你。

罗杰斯多次强调,不要听信小道消息,多学知识,坚持你所了解的,当你看着某些事改变时,你才会知道它会成功。

10,如果我告诉你一生只能有20次投资机会,你就会非常谨慎对待。不要担心枯燥无趣,成功就是枯燥的。

谈及投资理念时,罗杰斯表示,如果我告诉你一生只能有20次投资机会,你就会非常谨慎对待。这样才会成功。

“如果想要投资成功,那就专注于你所了解的领域。人们都各自对不同的领域有所了解,比如时尚、体育、汽车等,如果你坚持投资你所了解的领域,你就会获得成功。”罗杰斯说,“如果你听从我的建议购入了股票,未来它无论涨或跌,你都会无所适从。”

罗杰斯强调,一定要谨慎对待投资,如果想成功,那势必会枯燥。不要担心枯燥无趣,成功就是枯燥的。

标签: 经济衰退 我告诉你 投资机会

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