近一月，传媒、家电、社会服务、食品饮料等大消费板块持续获得北上资金加码。

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通信板块加仓幅度居首

本周A股市场情绪整体偏弱，期间北上资金净流入56.65亿元，已连续六周净流入；其中沪股通3.69亿元，深股通52.96亿元。

以申万一级行业划分，北上资金加仓了通信、房地产以及传媒等9个板块。通信加仓幅度居首，为5.16%；其后房地产、传媒和商贸零售加仓幅度超过2%。另一方面，持股量本就偏低的综合板块遭到大举抛售，减仓幅度高达29.5%；国防军工、环保、美容护理最新持股量低于10亿股的板块减仓幅度均在2%以上。

在通信板块中，从持股数量来看，中国联通获得北上资金最多增持，公司持股量环比增长7345.94万股，最新持股量突破10亿股；另外两家运营商——中国电信和中国移动也获得资金青睐，持股量分别增长692.15万股、71.5万股。

同时，北上资金大手笔增持设备商。中兴通讯、中天科技、亨通光电、长飞光纤等几大通信设备供应商持股量合计增加近4400万股。其中中兴通讯增持量为2228.39万股；亨通光电的加仓幅度高达35.74%。

光大证券认为通信行业“否极泰来”。其表示，受市场整体调整影响，大部分细分板块估值已调整至历史低位水平。截至11月底，通信PE-TTM估值17倍，处于历史底部区域。目前大部分通信细分领域具备配置价值，行业出清进程有望进入尾声。在数字基建、“东数西算”拉动下，通信板块有望获得主题性行情机会。

北上资金连续流入大消费板块

将时间线拉长，传媒、家电、社会服务、食品饮料等大消费板块持股量已连续四周持续增长，成为近一月北上资金较为青睐的板块。其中社会服务累计增幅居首，有18.2%，板块最新持股量超过6亿股；传媒位列次席，增幅11.17%。

市面上，随着国内疫情防控政策持续优化，叠加年末春节消费旺季临近，多地积极出台刺激消费政策，消费股受到资金持续关注。

展望后市，华泰证券认为，在扩内需主旋律下，一揽子促消费举措有望陆续出台，或持续刺激大众消费需求释放，提振消费板块复苏情绪，加速龙头公司业绩修复步伐。立足中期，线下服务板块供给端持续整合优化，可期待供需双向改善下社会服务板块的复苏弹性。

6股最新持仓环比翻倍

证券时报·数据宝统计，最新持股量超1000万股且环比增幅在30%以上的个股共计22只。梅花生物增幅断层居首，北上资金最新持有2465.37万股，持股量环比增长113.9倍；另有国际医学、晋控煤业、荣安地产、达实智能、中油资本等5股增幅超过100%，近期大热的布洛芬原料药龙头新华制药也登入榜单。

梅花生物是国内氨基酸龙头企业，主营味精、氨基酸、有机肥等业务。公司前三季度营收同比增长27.9%，净利润增长159.5%。长城证券表示，公司在产品涨价及新增产能释放的背景下实现营收、利润高速增长。明年下游养殖行业景气带动饲料氨基酸需求提升，同时黄原胶价格上涨有望贡献业绩弹性。

机构关注度方面，亨通光电以25家机构评级居首。天风证券研报认为，公司或将受益于海风行业快速发展，在手订单充裕，技术具备优势，高压缆竞争格局良好，整体业务成长性强；向特高压市场拓展有望提升盈利能力。老白干酒、创业慧康、中国重汽、万达电影、华贸物流等机构评级在10家以上。

根据3家及以上机构一致预测，节能风电全年净利润有望翻倍，同比增速101.94%；梅花生物有望达到90.53%；老白干酒排名第三，预计全年增速79.95%。

26股遭到北上资金较大幅度减持，持股量环比降逾50%。其中，具备抗原检测业务的之江生物减持力度最大，降幅高达82.25%。近日，公司在被询问其抗原检测试剂盒产能情况时表示，产品供不应求，争取12月和明年1月时产能扩大4倍。信濠光电、金财互联、新世界、博晖创新等减仓幅度也均在70%以上。

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