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华福证券03月10日发布研报称，给予天山铝业(002532.SZ，最新价：8.49元)买入评级，目标价格为11.87元。评级理由主要包括：1)上游核心原料自给自足，一体化成本优势突出；2)电解铝：产能天花板与稳增长需求冲突，基本面长期向好；3)高纯铝：依托领先技术，助力公司领跑高纯铝赛道；4)电池铝箔：引入专业技术团队，加入电池铝箔快车道。风险提示：产能释放不及预期，下游需求不及预期，原材料和能源价格波动风险。

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